Український ринок гороху, вівса і проса: привіт, 2012/13 МГ!

 

Підходить до кінця воістину гарячий літній сезон. Аграрії закінчили збирання ранніх зернових і зернобобових. У самому розпалі збиральна кампанія пізніх культур. Учасники ринку активно будують плани роботи на найближчу перспективу, а фахівці ІА «АПК-Інформ» продовжують пильно стежити за подіями на українському ринку зернових та олійних. І якщо в попередніх матеріалах експерти агентства приділили увагу тому, як почався сезон на ринку стратегічно важливих культур (пшениця, ячмінь) в Україні, то дана стаття присвячена сегменту нішевих культур. При цьому, в першу чергу, мова піде про ситуацію на ринках гороху, вівса і проса, інтерес до яких проявляє все більша кількість учасників ринку.

І в якості передмови відзначимо, що минулий сезон для ринків гороху, вівса і проса був багато в чому схожим, починаючи з проблем з якістю зерна, що надходило в реалізацію, і закінчуючи тим, що практично протягом всього 2011/12 МР темпи торгово-закупівельної діяльності в зазначених сегментах не характеризувалися високою активністю. Тим не менш, незважаючи на загальні проблеми і схожі тенденції, розвиток подій на кожному з ринків відбувається виключно за своїм сценарієм, а значить, і сюжет кожному призначено свій...

 

Ринок гороху: перший на старті

 

Вже третій сезон поспіль в Україні відзначається скорочення посівних площ під горохом. І навряд чи це можна вважати закономірністю, скоріше наслідком того, що все частіше сільгоспвиробники віддають перевагу культурам, ризики і витрати на вирощування яких були б якомога менше, а обсяги виробництва - як можна більше. Внаслідок цього, якщо ще в 2010/11 МР площі сівби гороху становили 305 тис. га, то в поточному сезоні бобової культури було засіяно всього 220 тис. га. При цьому варто відзначити, що за зменшенням посівних площ під горохом послідувало і зниження показників його валового збору, який за останні 3 роки зменшився більш ніж на 25% і, за попередніми прогнозами аналітиків ІА «АПК-Інформ», в 2012/13 МР становить 338 тис. тонн.

 

Горох, тис. тонн, тис га

2010/11 МР

2011/12 МР

2012/13 МР

Початкові запаси

33

59

48

Посівна площа

305

275

220

Збиральна площа

279

245

205

Урожайність, ц/га

16,2

14,9

16,5

Валовий збір

451

354

338

 

З початком збиральної кампанії гороху в Україні стало очевидно, що очікувати високої торговельної активності в даному сегменті ринку не варто. Частина аграріїв (в особливості мова йде про сільгоспвиробників південних областей) зіткнулася з тим, що врожайність зернобобової виявилася нижче очікуваної. Внаслідок цього багато фермерів вирішили почекати з її продажем. І, навіть незважаючи на те, що врожайність гороху, яку отримали аграрії ряду областей центрально-північного, східно-північного, північного та західного регіонів, перевищила торішні показники, на ринок горох, як правило, надходив невеликими партіями.

При цьому однією з основних причин ситуації, що склалася, на думку операторів ринку, стала висока якість гороху врожаю 2012 р., зважаючи на що сільгоспвиробники порахували доцільним не поспішати з реалізацією прибраних обсягів в розрахунку на більш високі ціни. До того ж багато аграріїв мають власні склади, що дозволяє їм тримати зерно стільки, скільки буде необхідно.

Низька торговельна активність стала однією з причин того, що ціни на зернобобові в досить короткі терміни підвищилися. Разом з тим, зростанню цін сприяла також і закупівельна діяльність трейдерів, які, формуючи необхідні партії гороху, зважаючи на недостатню кількість його пропозиції збільшували ціни попиту. Внаслідок цього вже до кінця липня максимальні закупівельні ціни трейдерів становили 2750 грн/т СРТ-порт. У свою чергу, багато фермерів відзначають, що оптимальними цінами для активізації продажів гороху є 2600-2700 грн/т на умовах самовивозу з господарства.

При цьому, як виявилося, покупці на внутрішньому ринку в більшості своїй готові купувати зернову не дорожче 2400 грн/т СРТ, і лише в поодиноких випадках переробники південного регіону озвучують ціни вище 2450 грн/т на тих же умовах. При цьому формування цін переробниками багато в чому залежить від кон'юнктури ринку продуктів переробки гороху. Низький попит на крупу не стимулює підприємства активно закуповувати великі партії гороху. При цьому переробники також враховують, що зважаючи на зростання цін на сировину необхідно збільшувати і ціни і на готову продукцію, збут якої залишається неактивним. Так що на даному етапі «погоду» на ринку гороху задають в основному експортно-орієнтовані компанії.

 

 

Середні ціни на фуражний горох в Україні, грн/т, EXW

ціни пропозиції

ціни попиту (переробка)

ціни попиту (експорт)

Липень-серпень 2010

1650

1480

1450

Липень-серпень 2011

2390

2240

2280

Липень-серпень 2012*

2370

2270

2340

     *З урахуванням цін по 17 серпня

 

Ринок вівса: естафету прийняв

 

На відміну від ринку гороху, основними покупцями вівса в Україні залишаються внутрішні споживачі. Однак, незважаючи на те, що збиральна кампанія зернової підійшла до кінця, говорити про високу торгово-закупівельну активність в даному сегменті ринку (втім, як і в цілому на зерновому ринку) не доводиться. Зрозуміло, великі переробні підприємства на початку сезону традиційно намагаються закупити необхідні обсяги зерна для переробки на найближчу перспективу. Тим не менше, ряд компаній, володіючи потрібними запасами вівса ще з минулого сезону, не проявляє активного інтересу до придбання нових партій зернової.

В більшій мірі сформована ситуація обумовлена ​​тим, що попит на вівсяну крупу всередині країни залишається низьким, через що накопичувати обсяги вівса переробники вважають невиправданим. Хіба що попит імпортерів на крупу буде стимулювати їх до нарощування обсягів переробки і збільшення партій закупівель сировини. Тим не менш, на даному етапі багато компаній закуповують в основному машинні партії вівса і більшою мірою у міру виникнення такої потреби. При цьому, незважаючи на те, що пропозицій зернової на ринку не так уже й багато, а аграрії бачать для себе прийнятними ціни в межах 1700-2000 грн/т на умовах самовивозу з господарств, ціни попиту на високоякісний овес переробники найчастіше озвучують в діапазоні 1700-1800 грн/т за умови доставки на підприємство.

Втім, враховуючи, що валовий збір вівса в 2012 році перевищив минулорічний показник і, за попередніми оцінками аналітиків ІА «АПК-Інформ», склав 616 тис. тонн проти 506 тис. тонн роком раніше, є всі підстави вважати, що вівса вистачить всім. Питання стане лише за тим, як активно аграрії будуть пропонувати його в реалізацію, і за якими цінами. Поряд з цим, доречно також зазначити, що якщо в минулому сезоні основною проблемою на ринку вівса була недостатня кількість пропозицій якісної зернової, то в цьому році оператори ринку відзначають, що частка продовольчого вівса домінує над фуражним зерном.

І якщо мова вже зайшла про зерно кормової якості, то оператори ринку також не виключають, що кормове споживання вівса на фоні недостатньої кількості пропозицій фуражної пшениці та ячменю, а також високих цін на зазначені зернові в 2012/13 МР може зрости. Для порівняння зазначимо, що ціни пропозиції на фуражний овес до середини серпня найчастіше варіюються в діапазоні 1500-1700 грн/т на умовах самовивозу з господарств, а відпускні ціни на фуражну пшеницю становлять 1750-1850 грн/т, на фуражний ячмінь - 1850 - 2000 грн/т на тих же умовах.

 

Овес, тис. тонн, тис га

2010/11 МР

2011/12 МР

2012/13 МР

Початкові запаси

21

28

79

Посівна площа

329

288

310

Збиральна площа

311

280

295

Урожайність, ц/га

14,8

18,1

20,9

Валовий збір

459

506

616

 

Ринок проса: на фінішній прямій

 

Незважаючи на те, що збиральна кампанія проса в самому розпалі, особливої ​​активності торгівлі і закупівель в даному сегменті ринку не відзначається. Попит на зернову залишається невисоким, а продажі проса здійснюють в основному аграрії, які потребують поповнення оборотних коштів. І це навіть незважаючи на те, що в багатьох господарствах залишилися великотоннажні обсяги проса урожаю 2011 року (від 1000 тонн), а валовий збір зерна очікується на рівні 287 тис. тонн.

На думку операторів ринку, ситуація, що склалася, головним чином, обумовлена ​​тим, що аграрії не хочуть продавати зернову за цінами покупців, вважаючи їх неприйнятно низькими (ціни попиту найчастіше варіюються в діапазоні 1200-1400 грн/т СРТ). При цьому все частіше сільгоспвиробники декларують ціни пропозиції не нижче 1500 грн/т на умовах самовивозу з господарств.

Разом з тим, говорячи про попит на зернову, варто вказати, що особливого ажіотажу з боку внутрішніх споживачів на ринку проса не спостерігається. Аж надто неактивний попит на продукти його переробки, у зв'язку з чим обсягів зерна, які надходять у реалізацію, для більшості переробників достатньо. До того ж багато підприємств успішно переробляють торішні запаси проса. Внаслідок цього про перегляд закупівельних цін покупці поки не думають.

Втім, не варто забувати, що активність торгово-закупівельної діяльності, а також цінові тенденції в даному сегменті ринку багато в чому залежать і від попиту трейдерів на просо і продукти його переробки. І нехай більшість експортно-орієнтованих компаній поки не виявляють суттєвого інтересу до придбання зерна і крупи, згадуючи події 2010/11 МР (коли ціни на просо зважаючи на необхідність експортерів в залученні потрібних партій зерна досягли свого рекордного максимуму, перевищивши 4000 грн/т на умовах самовивозу з господарств), скидати їх з рахунків ні в якому разі не слід.

 

Просо, тис. тонн, тис га

2010/11 МР

2011/12 МР

2012/13 МР

Початкові запаси

16

29

144

Посівна площа

89

169

188

Збиральна площа

85

156

178

Урожайність, ц / га

13,7

17,8

16,2

Валовий збір

117

279

287

 

Підводячи підсумки, очевидним є той факт, що ситуація на ринку нішевих культур (горох, овес і просо) в Україні, головним чином, визначається обставинами, які виникають в тому чи іншому сегменті ринку протягом МР. Враховуючи це, дуже складно скласти чітку стратегію розвитку даного сектора АПК у найближчій перспективі. Разом з тим, експерти ІА «АПК-Інформ» продовжують вивчати специфіку діяльності кожного з ринків нішевих культур і пильно стежити за перебігом подій в такому специфічному сегменті. У зв'язку з цим ІА «АПК-Інформ» анонсує проведення першої міжнародної конференції «Нішеві культури: нові можливості АПК України», яка відбудеться 6-7 грудня 2012 року в Києві («Президент Готель»). В рамках даного заходу будуть розглянуті особливості вирощування нішевих зернових та олійних культур, основні тенденції торгівлі, а також перспективи і можливості роботи на ринку даних культур.

Джерело: АПК-Інформ