Український ринок мінеральних добрив: підсумки 2012

У 2012 році кон'юнктура ринку мінеральних добрив в Україні кардинально не змінилася порівняно з 2011 роком. Селітра, як і раніше, залишається найпопулярнішим продуктом на внутрішньому ринку. При цьому українські аграрії продовжують збільшувати використання інших мінеральних добрив азотної групи, зокрема КАСу і карбаміду. Ринок складних добрив цьогоріч продовжує показувати позитивну динаміку споживання. Що стосується фосфоритних добрив, то споживання цієї продукції поточного року теж зросло на українському ринку, проте частка присутності вітчизняного амофосу скорочується.Загалом, перші три кварталу 2012 року продемонстрували позитивну динаміку зростання виробництва азотних і складних добрив. У IV кварталі спостерігаються флуктуації цін на аміачну селітру. Перед початком весняного сезону цьому сприяє ряд факторів.

Аміачна селітра

Аміачна селітра продовжує залишатися найпопулярнішим добривом в Україні. За десять місяців 2012 року обсяг спожитого нітрату амонію склав 1406 тис. тонн порівняно з торішнім показником в 1 274 тис. тонн за цей же період. Частка імпортних постачальників за два роки майже не змінилася.

Виробництво української селітри за три квартали поточного року перевищило минулорічний показник цього ж періоду на 3%. Таким чином, обсяг виробництва продукції збільшився на 50 тис. тонн, що, перш за все, обумовлено зростанням попиту на внутрішньому ринку. Навіть незважаючи на незначні обсяги випуску на початку року, загалом, показники виробництва селітри за поточний рік перевищили торішній обсяг.

Виробництво аміачної селітри в Україні, тис. тонн

У 2012 році частка імпорту складає 14% від усього обсягу і практично відповідає торішньому показнику – 188 тис. тонн.

Місткість українського ринку амселітри

У I кварталі основною проблемою, що вплинула на зниження виробництва продукту, виявилася реформа на українській залізниці. Завдяки ній виникли проблеми із забезпеченням підприємств рухомим складом на початку року.

У II кварталі спостерігався невеликий спад виробництва селітри, що стало результатом проблем на виробництві Рівненського Азоту і Черкаського Азоту. Основною причиною зниження виробництва селітри в III кварталі стали регламент роботи і дисбаланс аміаку на Черкаському Азоті.

Парламентські вибори 28 жовтня цього року на тлі очікування девальвації гривні та падіння економіки країни спровокували застій попиту на українському ринку мінеральних добрив. «Остхем» перенаправив частину продукції на зовнішній ринок, тим самим стабілізувавши вартість селітри для вітчизняного покупця. Імпортери і трейдери в цей період знизили ціни, тим не менш, не змогли стимулювати аграріїв до активності.

Традиційно ключовою є новина про зростання цін на газ для України. Підвищення вартості газу російським Газпромом у листопаді до $430/тис. куб. м і девальвація національної валюти призведуть до підвищення собівартості виробництва азотних добрив. Селітра при середній вартості 3 000 грн./т на початок грудня має всі передумови до подорожчання до 3 100-3 300 грн./т вже на початку наступного року.

Середня ціна аміачної селітри в Україні, грн./т

Карбамід

В останні роки відзначається зростання інтересу з боку українських аграріїв до карбаміду. Особливий внесок у популяризацію цього продукту вносять і імпортери, вимушено залишаючи монополізований ринок аміачної селітри. На поточний момент пік споживання карбаміду в Україні припадає на 2011 рік. У 2012 році відзначається зниження попиту, в першу чергу під впливом збільшення ціни.

Місткість українського ринку карбаміду за десять місяців 2012 року, тис. тонн

Слід зазначити, що карбамід є одним з найбільш експортно-орієнтованих продуктів української галузі з виробництва мінеральних добрив. У 2012 році на зовнішній ринок було відвантажено 92% від сумарного випущеного обсягу цього продукту.

Відповідно, вплив світової цінової тенденції важко переоцінити. Вітчизняні виробники в ціноутворенні повністю орієнтуються на експортний паритет.

Порівняння динаміки експортних і внутрішніх цін на карбамід

Середній ціновий маркер за цей рік піднявся на 250 грн./т і на початок грудня відповідає 4 250 грн./т.

Середня вартість карбаміду в 2011/12 рр., грн./т

Навесні поточного року, після традиційно початку дефіциту аміачної селітри, аграрії збільшили попит на карбамід. Тим не менш, ні вітчизняні виробники, ні імпортери не були готові забезпечити збільшення потреби ринку. Дефіцит карбаміду на українському ринку на тлі стрімкого зростання світових котирувань викликав зліт весняних цін. До середини травня вартість карбаміду в Україні досягла пікових значень – 4 800 грн./т з урахуванням ПДВ (опт) і 5 100 грн./т з ПДВ (роздріб).

Як і зростання, зниження цін в Україні в першу чергу викликала спадна цінова тенденція на світовому ринку. До кінця серпня вартість карбаміду досягла мінімального значення – 3 800 грн./т і 4 100 грн./т з урахуванням ПДВ на опті і роздробі відповідно. Після цього ціни на ринку до кінця цього року значно не змінювалися. У грудні роздрібна ціна карбаміду становить 4 000 грн./т.

Динаміка оптових і роздрібних цін на український карбамід, грн./т

У 2012 році тенденція зміни частки гравців на українському ринку продовжує показувати збільшення присутності імпортного карбаміду. Порівняно з минулим роком частка імпорту зросла на 12%. На відміну від вітчизняних виробників за десять місяців цього року по відношенню аналогічного періоду минулого обсяг імпорту у фізичній вазі зріс на 29%, що склало 150 тис. тонн. У свою чергу, відвантаження карбаміду з українських заводів зменшилися на 33% – до 235 тис. тонн.

За десять місяців нинішнього року найбільший постачальник карбаміду на внутрішній ринок – Черкаський Азот скоротив постачання на 7% ворівняно з торішнім показником за цей же період. Північнодонецький Азот і Дніпроазот скоротили постачання на 5% кожний, Стирол відвантажував свою продукцію тільки на експорт. ОПЗ збільшив частку на ринку з 7% до 17%.

Частки вітчизняних виробників і експортерів карбаміду на ринку України

Сульфат амонію

У I кварталі 2012 року активність на українському ринку сульфату не простежувалася. Внаслідок високих цін зменшився попит на цей продукт. На початку року вартість сульфату амонію черкаського Азоту становила 2 220 грн./т, ціна на імпортний продукт (білий сульфат амонію) досягала 2 300-2 350 грн./т з урахуванням ПДВ на українському ринку.

Частки постачальників сульфату амонію на український ринок

У весняний період дефіцит основних азотних добрив змусив аграріїв переключити свою увагу на альтернативні продукти, зокрема на сульфат амонію. Безумовно, це сприяло зростанню цін на цей продукт.

Також необхідно відзначити і зростання світових котирувань. У I кварталі цього року, напередодні світового зростання цін на сульфат, Куйбишев Азот поспішив укласти контракти на поставку продукту за ціною в $220 за тонну FOB Чорне море. У свою чергу, підвищення котирувань на світовому ринку стимулювало Черкаський Азот до підвищення вартості на свою продукцію в II кварталі до 2600 грн./т. Тим не менш, в літнє міжсезоння вартість продукції знизилась, що було властиво і для інших добрив азотної групи.

Динаміка цін на сульфат амонію

II квартал відзначився зупинкою виробництва капролактаму на Черкаському Азоті, що означає і зупинку випуску сульфату амонію. Незважаючи на те, що завод планував запуск виробництва через 2-3 тижні, цей запуск був відкладений у зв'язку з несприятливою кон'юнктурою на світовому ринку. Таким чином, єдиний вітчизняний виробник капролактамного сульфату амонію до весни 2013 року не випустить цю продукцію на вітчизняний ринок. Отже, єдиними гравцями на українському ринку сульфату амонію залишаться імпортери.

КАС

У 2012 році ринок КАС продовжує демонструвати високі показники зростання. Тільки за перші десять місяців поточного року обсяг ринку перевищив на 43% показник за весь 2011 рік. Проте варто відзначити, що ці цифри все ж нижче показників, що очікувалися основними гравцями ринку.

Місткість ринку КАС в Україні, тис. тонн

I квартал 2012 року запам'ятався переважними обсягами імпортних поставок продукції в Україну. Відзначимо, в основному український КАС відвантажується споживачеві автомобільним транспортом. «Єврохім» здійснює поставки цього продукту залізничним транспортом і орієнтується на оптового покупця, що дозволяє збільшувати присутність імпортної продукції на ринку України.

Незважаючи на активні поставки КАС в Україну, «Єврохім» однак знизив обсяги відвантажень наприкінці I кварталу. Компанія не змогла задовольнити потреби українського ринку, хоч надії на еврохімовскій товар у вітчизняних споживачів були високими. Пов'язано це з пропускною здатністю логістики. Ситуація з недостатньо розвиненим парком залізничних цистерн вплинула на обсяги відвантажень КАСу на український ринок.

Динаміка зміни цін КАС в 2011/12 роках, грн./т

Незважаючи на високу вартість, квітень виявився піковим в розрізі споживання КАСу за 2012 рік. Споживання продукту за цей період склало близько 70 тис. тонн, що у 10 разів більше січневого показника, що продемонстрував найнижчі показники споживання КАС в нинішньому році.

У цей період вартість КАС досягла значення в 3200 грн./т (відзначимо, що максимальна вартість продукції в 2012 році становила 3250 грн./т). Після закінчення весняного сезону до липня вартість цього продукту знизилася до 2800-2850 грн./т. На цьому рівні ціна залишалася до кінця року.

Таким чином, з січня по грудень цього року середня роздрібна ціна на КАС склала 2950 грн./т, що на 400 грн./т вище за показник аналогічного періоду минулого року. У піковий період активності основним обмежувачем поставок продукту була транспортна логістика.

Середня роздрібна вартість КАС, грн./т

Складні добрива

У 2012 році ринок складних добрив продовжує показувати позитивну динаміку споживання. В цілому місткість ринку склала 837 тис. тонн (січень-жовтень), що на 120 тис. тонн більше минулорічного показника за цей же період.

Частки постачальників складних добрив на український ринок

Протягом року основними постачальниками імпортної продукції були Гомельський хімзавод і російський Дорогобуж. Незважаючи на значну частку на українському ринку, білоруський виробник зменшив кількість поставок в I кварталі, а за рік його частка на ринку України зменшилася з 18 до 16%. Пік споживання складних добрив припав на III квартал. Відзначимо, що зважаючи на брак нітроамофоски і сумніви агрохолдингів по відношенню до вітчизняних NPK 8:24:24 і 10:26:26, восени «Сумихімпром» зробив акцент на випуску та продажу вітчизняним споживачам NPK 15:15:15. Ця марка складних добрив стала найбільш популярною продукцією в осінній період.

Важливо відзначити, що вітчизняний виробник NPK-добрив поступово відновлює втрачені позиції. Незважаючи на зниження виробництва на «Сумихімпром» в 2012 році – на 8% порівняно з показником аналогічного періоду 2011 року, – частка підприємства на вітчизняному ринку зросла до 24% з 15%.

Відповідно, українські складні добрива в 2012 році продовжують витісняти імпорт. ДЗМД повністю переключився на вироблення фосфорних добрив. Поставки в Україну дорогого і при цьому не завжди якісного марокканської і єгипетської сировини не сприяли збільшенню обсягів виробництва вітчизняної продукції.

Слід зазначити, що в 2012 році середня роздрібна ціна на амофос була нижче показника 2011 всього на 100 грн./т і становила 6000 грн./т. У цьому році не відзначалося різких стрибків на котирування складних добрив. Середня вартість Діамофоска становила 5700 грн./т, NPK – 4500 грн./т.

Середня роздрібна ціна на амофос, грн./т

Висновки і прогнози

Незважаючи на всі складності, український ринок мінеральних добрив продовжує показувати позитивну динаміку споживання. Азотні добрива традиційно користувалися найвищим попитом серед українських аграріїв. Ринок відносно нових продуктів, таких як сульфат амонію та КАС, також продовжує розвиватися і зростати.

У 2013 році, згідно зі звітами комітету з продовольства ООН, передумови до високого попиту на продовольчі товари збережуться. Навесні 2013 можна очікувати збільшення споживання азотних добрив, всієї лінійки без винятку. На жаль, проблеми з транспортуванням продукції залізницею нікуди не подінуться, обмежуючи таким чином зростання місткості ринку.

Ймовірно, трейдери врахують негативний досвід з весняними відвантаженнями в 2012 році і спланують товарні запаси карбаміду на складах в очікуванні високого попиту навесні 2013 року. Як вже було зазначено, така продукція має велику залежність від зовнішнього ринку. У IV кварталі світові котирування цієї продукції знизилися. Зниження котирувань до $360 за тонну FOB Чорне море сприяло виходу на ринок споживачів, що чекали грудневого провалу цін. Таким чином, це призвело до відновлення цін. У грудні-січні 2013 року можна чекати стабільних цін на карбамід завдяки різдвяному спаду активності. Фактор, який може негативно вплинути на продаж карбаміду, – це можливе надходження дешевої російської селітри на ринок України на початку наступного року.

У весняному сезоні 2013 року трейдери розширять точки реалізації КАС. У 2013 році, крім проблем з логістикою, обмеженням на постачання продукції споживачу можуть стати і умови зберігання цього продукту, для якого необхідні спеціальні ємності, що підігріваються. Падіння світових котирувань на КАС більш ніж на $20 за тонну дає можливість імпортерам запастися продукцією за прийнятними цінами. Навесні можна чекати подорожчання цієї продукції на 10-15%. Слід зазначити, що з поступовим процесом наповнення агрохолдингами парку сільгосптехнікою для внесення рідких добрив цей ринок буде продовжувати демонструвати найбільшу динаміку зростання споживання.

Ринок складних добрив також демонструє позитивну динаміку. Середній обсяг споживання продукції на українському ринку за 2012 рік перевищив минулорічний показник на 100 тис. тонн. При збереженні поточної тенденції місткість ринку складних добрив буде збільшуватися. На початку 2013 року очікується тенденція зростання вартості сировини для виробництва складних добрив. Це, в свою чергу, може негативно позначитися на обсягах споживання.

Важливо відзначити, що в 2012 році продукція Россошанського заводу становила 36% від усього споживання українського ринку. Такий показник не є максимальним, в наступному році очікується збільшення частки присутності Россошанська продукції на українському ринку. Згідно з нинішньою тенденцією, частка вітчизняного виробника «Сумихімпром» на ринку зростатиме.

Значна частина селітри, відвантажена восени 2012 року, залишиться на складах до настання весняного сезону. Ця продукції буде здійснювати тиск на ринок у лютому-березні 2013 року. Дефіцит селітри в наступному році можливий вже в березні 2013 року при прогнозованому обсязі споживання в період проведення весняних польових робіт 1-1,2 млн. тонн. Відзначимо, що можливості поставок українськими підприємствами оцінюються на рівні 800 тис. тонн. Відповідно, відсутній обсяг аміачної селітри навесні наступного року залежатиме від активності імпортерів та можливостей російських постачальників.

Безумовно, під впливом очікуваного весняного дефіциту, девальвацію гривні та відновлення котирувань аміачної селітри можна прогнозувати поступове зростання цін на українському ринку вже на початку наступного року. Базовим чинником зростання цін виступить сезонне збільшення попиту на азотні добрива з боку аграріїв.

Важливо відзначити, що конкуренція на українському ринку загострюється. Багато незалежних трейдерів у відповідь на агресивну політику «Остхема» переключили свою увагу на роботу з «Єврохіму». Саме «Єврохім» може виступити другою силою на українському ринку, зайнявши роль найбільшого гравця на ринку поряд з «Остхемом». Відповідно, частки компаній «Єврохім» і «Остхем» на вітчизняному ринку будуть найбільшими. Решті трейдерів доведеться визначатися, в чиїй орбіті впливу продовжувати працювати на українському ринку мінеральних добрив.

Джерело: АПК-Інформ